我國稀土行業(yè)市場結(jié)構(gòu)概況

我國是目前世界上最大的稀土生產(chǎn)、應用和出口國，以占世界23％的稀土資源承擔了世界90％以上的市場供應。我國稀土產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特點如下：

惡性競爭的局面趨于好轉(zhuǎn)。我國稀土產(chǎn)業(yè)的市場集中度不斷上升，體現(xiàn)在兩個方面，一是自身發(fā)展過程中，從縱向進行比較的市場集中度；二是國際同行業(yè)間，從橫向進行比較的市場集中度。

從縱向來看，相對于鋼鐵、石油，稀土產(chǎn)業(yè)是一個較小的行業(yè)。2013年，稀土行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入769億元，利潤77.4億元。由于歷史原因，過去我國稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)眾多，是價格的接受者而非制定者，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的各個環(huán)節(jié)存在不同程度的惡性競爭。上世紀80年代初期，我國只有少數(shù)幾家稀土礦和稀土冶煉分離企業(yè)，市場集中度很高，隨著稀土生產(chǎn)技術(shù)的擴散，稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)一度超過400個，稀土企業(yè)迅速擴展到200多家。經(jīng)過重組整合，到1998年稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)整合為215個。到2012年，只保留了稀土探礦權(quán)10個、采礦權(quán)67個。2014年，國家公示了工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單，涉及稀土企業(yè)28家、稀土冶煉分離產(chǎn)能10.75萬噸；不僅稀土冶煉分離產(chǎn)能嚴重過剩，稀土功能材料產(chǎn)能也呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，下游稀土新材料和終端應用產(chǎn)品中高端產(chǎn)品不足、低端產(chǎn)品過剩。例如，我國稀土永磁材料產(chǎn)能已經(jīng)超過30萬噸，年產(chǎn)量僅為8萬噸左右，產(chǎn)能嚴重過剩。

從橫向來看，在稀土中上游行業(yè)，美國綜合性的稀土生產(chǎn)企業(yè)只有鉬公司一家，澳大利亞從事稀土精礦生產(chǎn)的只有萊納公司一家，法國則是羅地亞電子與催化劑公司，日本的稀土材料生產(chǎn)也集中在少數(shù)幾家公司，其他還有奧地利、巴西、加拿大、印度等十幾個國家，每國有1至3家稀土知名企業(yè)，主要生產(chǎn)稀土功能材料和深加工產(chǎn)品。

跨國公司加劇了我國稀土產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的過度競爭，除我國以外的其他國家在其國家內(nèi)部稀土產(chǎn)業(yè)高度集中，在國家間稀土產(chǎn)業(yè)則是壟斷競爭的格局。目前我國稀土企業(yè)仍然偏多，產(chǎn)業(yè)的集中度偏低，由于過度競爭和地方性行政壟斷，影響了我國稀土資源的有效配置和市場績效。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的市場集中度不同。市場集中度是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標，用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標。經(jīng)常使用的集中度計量指標有行業(yè)集中率（CRn指數(shù)①）和赫芬達爾—赫希曼指數(shù)②。但是，赫芬達爾—赫希曼指數(shù)需要有全行業(yè)所有企業(yè)所占市場份額的數(shù)據(jù)才能計算，在實踐中運用不多。

稀土產(chǎn)品按照在整個稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中的特征，可分為中上游的稀土原材料產(chǎn)品、稀土深加工產(chǎn)品和下游稀土功能性產(chǎn)品。2008年，我國稀土中上游產(chǎn)品的CR4為29.6%，隨著稀土企業(yè)加速整合兼并重組，市場集中度迅速提高，2013年達到55%。

稀土中上游產(chǎn)品又分為輕稀土產(chǎn)品和中重稀土產(chǎn)品。國家對稀土中上游產(chǎn)品實行指令計劃管理，按照2014年稀土礦開采控制指標分配情況計算，輕稀土產(chǎn)品CR4達到81.9%，中重稀土產(chǎn)品CR4為23.2%。根據(jù)美國經(jīng)濟學家貝恩（1959）和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標準，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型和競爭型兩類，輕稀土產(chǎn)品屬于寡占型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)，中重稀土產(chǎn)品屬于競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。

稀土功能性產(chǎn)品處于稀土產(chǎn)業(yè)鏈的下游，包括稀土永磁材料、發(fā)光材料、貯氫材料、拋光材料等。《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確的7個重點發(fā)展領(lǐng)域，其中包括稀土功能材料，我國生產(chǎn)的稀土功能性產(chǎn)品占世界產(chǎn)量的70％以上。這一環(huán)節(jié)的稀土生產(chǎn)廠家眾多，按照2013年各企業(yè)供應量計算，各類功能材料的CR4平均只有20%左右，是典型的競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。

我國稀土定價權(quán)缺失的現(xiàn)象正在改變。我國稀土產(chǎn)業(yè)沒有像歐佩克石油組織、三大鐵礦石企業(yè)那樣獲取高額壟斷利潤，相反，一段時期以來，我國稀土定價權(quán)缺失。1987年～2005年，稀土產(chǎn)品的出口量不斷增長，但平均價格呈下降趨勢：稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1987年～1990年為1.21萬美元，1991年～2000年下降為0.98萬美元，2001年～2005年進一步下降為0.77萬美元。跨國公司憑借資本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢控制了高端稀土產(chǎn)品市場，獲取超額壟斷利潤，本質(zhì)是壟斷資本對發(fā)展中國家的經(jīng)濟掠奪。

我國從出口許可證制度、出口配額、出口關(guān)稅等方面采取了戰(zhàn)略性貿(mào)易保護政策，實施《稀土工業(yè)污染物排放標準》，調(diào)整提高了稀土礦原礦資源稅稅額標準，批準成立了稀土行業(yè)協(xié)會以加強行業(yè)自律，組建了包頭稀土交易平臺以謀求稀土金融定價權(quán)，鼓勵稀土企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加快稀土關(guān)鍵應用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，稀土定價權(quán)缺失的局面初步得到改觀，2006年稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1.36萬美元，2013年則提高到2.63萬美元。